来宝支持兖州煤业 并购格劳斯特煤炭（2011-12-24） 来宝集团（Noble Group）表示将支持中国第四大煤炭生产商兖州煤业（Yanzhou Coal Mining），以21亿澳元（28亿新元）的价格，并购格劳斯特煤炭（Gloucester Coal）的交易献议。 兖州煤业献议通过支付现金和发行新合并公司股票的形式，向包括持有64.5％格劳斯特煤炭股权的来宝集团在内的股东购入格劳斯特煤炭的股票，以合并格劳斯特煤炭与它的澳大利亚煤矿业务，从而在当地取得更多的煤炭场和运输港口点。 按照并购献议，格劳斯特煤炭股东将获得共达7亿澳元（9亿1700万新元）或相等于每股3.20澳元的现金，以及新合并公司的股票，而新股票的每股保障价值为6.96澳元。 这项交易献议将使得格劳斯特煤炭的每股并购价格为10.16澳元，比该公司在本月19日停牌前一天的闭市价高出45％。 如果并购交易完成，来宝集团将持有新合并公司的1亿3000万股股票或14.8％股权，以及4亿2000万澳元（5亿5020万新元）的现金。 来宝集团发表文告说，集团估计可从脱售股权交易中获得大约2亿美元（2亿6000万新元）的收益。它已经通知格劳斯特煤炭的独立董事，在缺乏更优越的献议下，它打算对兖州煤业的并购献议投下赞成票。
以一家这样大的上市公司，在自己握有这么明显优势的情况下，持有64.5％，说出如小散一样的话，只能说自己不努力，肯定有苦衷！！！！这是为了减债，廉价求售。不是高高挂起待价而估！各位散了吧！闪了吧！
尽管格劳斯特煤炭股价因收购价比之前传言来得高，昨日在悉尼股市猛涨将近30％，来宝集团昨日恢复交易后也一度升到1.225元的最高水平，但到了收市时却报1.19元，与暂停交易前的价格一样，全日共有高达3854万股转手。 并购交易目前还须取决于兖州煤业组成的新合并公司，能否取得澳大利亚证券交易所（ASX）的上市地位，以及交易献议能否获得最少75％的格劳斯特煤炭股东批准。 评级机构穆迪（Moody’s）认为，格劳斯特煤炭的并购交易将不影响给予来宝的Baa3评级以及负面展望。由于格劳斯特煤炭的收益贡献对来宝整个业务来说相对较小，从交易献议所得到的收益对来宝的负债对资产比率作用有限。至于负面展望，则是反映出它的业绩短期内仍会继续疲弱。 联昌国际（CIMB）研究也说，尽管这项交易将加强来宝的资产负债表，估计脱售格劳斯特煤炭股权所得可将它的2012财年负债对资产比率从原先的92％降低到86％，它的基本面并没有因此而会好转。 而不明朗的宏观经济环境以及对商品的需求放缓继续影响它的盈利可见度。此外，高层管理变动和接班人规划问题也依然困扰它。 联昌国际保持给予来宝的“表现落后大市”评级，并把它的目标价维持在99分。
明显的墙倒众人推！！！狠！神蛋节前发这种消息！空方的庄家应该是准备好了！
晕….
唉…. 还要看得懂收购价啊…
已提醒可能是为年底粉刷来着，现在看来咱正解。
看来还是你有远见！
看你兄吉祥…. 吾早早预料橱窗粉饰只会在年底倒数第二周，最后一周多数是套追粉饰的小散户的… 经兄台一点拨，令吾茅厕顿开，来宝也早就卖掉了…
偶的上一句话，并不关股价变动，因为这个利好对于来宝这么大型的企业来说，说大不大，说小不小，未必能抗得过市场的压力…
但是本题说noble自己不努力，显然是没有看明白这项收购献议… 容某来解释一番…
其实国企海外收购屡屡碰壁，1 能让你收购就不错了， 2 收购了也多数做冤大头， 想要占外企便宜的事情基本是灵猫蜂胶…
来宝现金流并没问题，不可能急卖。兖煤澳洲却因为有2012上市限制令，不得不尽快取得上市资格… 这本来在谈判地位上就是来宝高兖煤低….
兖煤最初公布的收购献议是以20亿美金或澳元收购市值14亿的Gloucester，收购溢价42%。这个在现在的世道还是很不错的收购溢价。STI今年有些才%十几。
最后这个收购案变成了并购案… Gloucester股东的股权一点都没少，包括来宝，何来贱价卖公司之说… 原Gloucester股东还有6.96澳元的最低保障价，也就是未来股价跌破6.96，兖煤需要进行差价补偿，这个很厉害… 另外还得到总计7亿澳元现金… 约等于50%的溢价….
这要比之前的20亿美金一次性收购献议要有利得多…. 因为还有有保障的股价增值收益… 这是绝对超过原有献议…
其实，若你在并购案前闭市价7.03买入Gloucester，在公布并购案后的8.59开盘价卖出… 加上每股3.2澳元并购现金… 就有70%的收益了….
你是以散户的角度出发来看问题！
看来兄台要把眼光放得远一点！
那你以大户的角度解释一遍吧
我的看法，上面红蓝相对写得很清楚了！
您那个看得我无语，并购收购都没搞清楚，来宝拿大笔现金 一股未失 远高评论预期… 被称作廉价求售…
实在是不敢评论啊…. …
既然这么好，你为什么又要在前面说你已经丢了呢？这不是矛盾吗？？
不用无语！！！我觉得是